İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3)

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/3)

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 17/12/2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/4) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2- (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda yapılan tespitler ışığında, 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında miktar kısıtlaması (kota) şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı (Ton)

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

2/7/2023 - 1/7/2024

2/7/2024 - 1/7/2025

2/7/2025 - 1/7/2026

3920.20.21.00.19

Diğerleri

1.544

1.592

1.642

(2) Birinci fıkrada belirtilen kotanın dağıtımı ile kullanımına ilişkin usul ve esaslar, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat çerçevesinde yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 2/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

── EK: 9.5.40239-Ek.docx ──

Ek-1

İRAN MENŞELİ BOPP FİLM İTHALATINA YÖNELİK KORUNMA ÖNLEMİ UZATMA SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

Başvuru

5/5/2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/2) çerçevesinde, 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan İran menşeli Bioryente Polipropilen (ambalaj) film (BOPP) ithalatında miktar kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulanmaktadır. Hâlihazırda ikinci uzatma döneminin son yılında 1.498 ton kota şeklinde uygulanan önlem, 1/7/2023 tarihinde son bulacaktır.

Bu çerçevede, mevcut korunma önleminin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak yerli üreticiler Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş ve Polinas Plastik San ve Tic. A.Ş firmaları tarafından başvuruda bulunulmuştur. Başvuru sahibi firmalar, 2021 yılı verilerine göre Türkiye üretiminin yaklaşık %X’ini gerçekleştirmektedir.

Soruşturma Açılması

Başvuru dosyasının ön incelemesinde, yürürlükteki önlemin etkisiyle 2019 yılında İran’dan BOPP film ithalatı gerçekleşmezken 2020 yılından itibaren ithalatın sürekli artış kaydettiği, İran’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği düşük birim fiyatlı ihracatın toplam ihracatı içerisindeki payının arttığı ve yerli üreticilerin yurt içi satışlarının 2021 yılında bir miktar düşüş kaydettiğine ilişkin bulgular İthalatta Korunma Önlemleri Kurulu’na sunulmuş olup, Kurul başvuru konusu İran menşeli ürün için korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Bu çerçevede, 17/12/2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2022/4 sayılı Tebliğ ile Kurul kararı ilan edilerek anılan İran menşeli eşya ithalatına karşı korunma önlemi uzatma soruşturması açılmıştır. Ayrıca, soruşturmanın açıldığına ilişkin İran İslam Cumhuriyeti’ne bildirim yapılmıştır. Başvurunun Gizli Olmayan Özeti Bakanlığın web sayfasında duyurulmuştur.

Soruşturma Dönemi

Soruşturma raporunda yer alan değerlendirmeler, yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri ile soruşturma konusu ürünün ithalatının 2018-2021 arasındaki yıllık verileri ile 2021 ve 2022 yıllarının ilk altı aylık verilerine, ithalat istatistikleri ise 2018-2022 yılları ile 2022 yılının Ocak-Eylül dönemi verilerine dayanmaktadır.

İlgili Taraflar ve Tarafları Dinleme Toplantısı

Soruşturma açılış tebliğinde, ilgili taraflara kendilerini tanıtmaları, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini iletmeleri, istenen bilgi ve belgeleri sunmaları için 30 gün süre verilmiştir. Ancak, belirlenen sürede gerek İran’dan gerekse diğer ithalatçı-ihracatçı firmalardan herhangi bir ilgili taraf başvurusu alınmamıştır. Dolayısıyla, soruşturma sürecinde ilgili taraflar ile bireysel ya da kamu dinleme toplantıları gerçekleştirilmemiştir.

Yerinde İnceleme

Soruşturma kapsamında, başvuru sahibi yerli üreticiler nezdinde 21/3/2023 ve 22/3/2023 tarihlerinde incelemelerde bulunulmuştur. Bu incelemeler sırasında, firmalardan daha önce sağlanan bilgilerin teyit edilmesine yönelik belgeler toplanmış, genel üretim faaliyetleri ve süreçleri ile pazar koşulları hakkında bilgi alınmıştır.

SORUŞTURMA KAPSAMI ÜRÜN

Genel Bilgiler

Soruşturma konusu ürün olan BOPP film, yürürlükte bulunan Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nda (GTİP) “Diğerleri” eşya tanımı altında sınıflandırılmaktadır. Ürün, polipropilen (PP) hammaddesi olarak kullanılan “çift yönlü gerdirilmiş polipropilen(BOPP)”dir. Çift yönlü gerdirilmiş polipropilen karşılığı İngilizce kelimelerin (Biaxially Oriented Poly Propylene) ilk harfleri kullanılarak telaffuz edilen BOPP film, polietilen, poliester, poliamid (naylon), pvc, eva gibi ambalaj sektöründe kullanılan polimer film çeşitlerindendir.

BOPP filmler, kâğıt ve kâğıt gibi selülozdan üretilen bir film olan selofanın ve polietilenin yerini almıştır. BOPP filmi, bu malzemelerden üstün kılan özellikler suya, neme, yağa, sıcaklığa direnç göstermesidir. Oksijen ve su buharı geçirgenliği düşük olduğundan, cips, bisküvi, kek gibi ürünlere uzun raf ömrü sağlar. Yüzey parlak olduğu için paketlere daha iyi bir görünüm kazandırır. Ürünün görülmesi istenen uygulamalarda üstün transparan özelliği ile içindeki ürünü çok net gösterir. Paketleme makinelerinde kolay işlenebilirliği ve geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilebilmesi nedeniyle ekonomik üretim / ambalajlama yapılma imkânı sağlar.

Soruşturma Konusu Ürünün Kullanım Alanları ve Üretim Süreci

BOPP film hem gıda ambalajı hem de gıda dışı uygulamalarda çok yaygın olarak kullanılır. Bisküvi, kek, çikolata, cips, makarna, bakliyat, kuruyemiş, dondurma, şekerleme, taze sebze / meyve ambalajı, margarin, tereyağı, pizza gibi dondurulmuş gıdaların bir kısmında, kahve, çorba, çay gibi toz ürünlerin ambalajlanmasında, pastane ürünlerinin konduğu karton kutuların içerisinde gıda ambalajı olarak, kırtasiye koli bandı üretiminde, su ve diğer meşrubatların şişelerinin etiketi, kâğıt, karton, posterlere laminasyonda, gömlek ve diğer tekstil ürünlerinin ambalajı, plastik kutu peynir ve margarinlerin etiketi, küçük ebatlı hırdavatların ambalajı, dergi ambalajı, sigara, cd, elektronik devre kartlarının paketlemesinde, kendinden tutkallı şişe etiketi üretiminde, çiçek ve hediyelik eşya ambalajı, kâğıt banknotlar gibi gıda dışı uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

BOPP film üretim teknikleri içerisinde dünya genelinde kullanılan Tenter (Yatay süreç) ve Bubble (Dikey süreç) adı verilen iki süreç vardır ve kapasite, kalite avantajları nedeniyle yaygın olarak kullanılan yatay süreçtir.

Benzer veya Doğrudan Rakip Ürün

BOPP filmler teknik özellikleri itibariyle, kâğıt ve kâğıt gibi selülozdan üretilen bir film olan selofanın ve polietilenin yerini almıştır. BOPP filmi, bu malzemelerden üstün kılan özellikler suya, neme, yağa, sıcaklığa direnç göstermesidir. Oksijen ve su buharı geçirgenliği düşük olduğundan, cips, bisküvi, kek gibi ürünlere uzun raf ömrü sağlar. Yüzey parlak olduğu için paketlere daha iyi bir görünüm kazandırır. Ürünün görülmesi istenen uygulamalarda üstün transparan özelliği ile içindeki ürünü çok net gösterir. Paketleme makinelerinde kolay işlenebilirliği ve geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilebilmesi nedeniyle ekonomik üretim / ambalajlama yapılma imkânı sağlar.

Soruşturma konusu ürünün ithal ve yerli olanları üretim süreci, fiziksel özellikleri ve kullanım alanları itibariyle benzer ürünlerdir. İthal ürünler kullanılan hammaddeler, teknik özellikleri ve tüketici tercihleri açısından da yerli ürünler ile aynı özellikleri taşımaktadır.

Yerli Üretim

Başvuru Temsil Durumu

Firma Unvan

Üretim Miktarı (Kg) (2021)

Üretim Payı (%)

Başvuru Yapan Üreticiler

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Başvuruya Destek Veren Üreticiler

Süper Film Ambalaj San. ve Ticaret A.Ş.

Toplam

%100

Başvuru sahibi firmalardan Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. 2021 yılında Türkiye üretiminin Kg bazında %X’ini, Polinas Plastik San ve Tic. A.Ş. ise %X’ini gerçekleştirmiştir. Geriye kalan üretim ise Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmakta olup anılan firma önlemin uzatılması için başvurmamış olmasına rağmen bazı temel ekonomik göstergelerini sunmak suretiyle ile soruşturmaya resmi destek vermiştir. Daha önceki soruşturmalarda başvuru sahibi firmalar arasında yer alan Polilüx Firması’ndan herhangi bir bilgi, itiraz ya da geri dönüş sağlanmamıştır. II. dönem uzatma soruşturmasında anılan firmanın üretim içindeki payı %X olup, firmaca hâlihazırda üretime devam edip etmediği, üretim kapasitesi ve miktarına ilişkin bilgi vermemiştir.

Mevzuat

Mevcut Korunma Önlemi

2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/15 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile İran menşeli BOPP film ithalatında korunma önlemi soruşturması başlatılmış ve 2/7/2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5 sayılı Tebliğ ile İran menşeli olan ürünün ithalatında 4 yıl süre ile miktar kısıtlaması(kota) şeklinde korunma önlemi uygulaması yürürlüğe konulmuştur.

Yerli üreticilerin aynı iddia ile gerçekleştirdiği uzatma başvuruları neticesinde açılan korunma önlemi uzatma soruşturmaları ile 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/8) ve 5/5/2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/2) kapsamında anılan korunma önlemi 3’er yıl süre ile 2 kez uzatılmıştır.

Söz konusu önlem 1/7/2023 tarihinde son bulacaktır. Mevcut korunma önleminin seviyesi dönemler itibariyle aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı (Ton)

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

2/7/2020 - 1/7/2021

2/7/2021- 1/7/2022

2/7/2022 - 1/7/2023

3920.20.21.00.19

Diğerleri

1.412

1.454

1.498

Gümrük Vergisi ve Diğer Vergiler

Yürürlükteki İthalat Rejimi uyarınca İran dâhil diğer ülkelere %6,5 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Diğer taraftan, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere %10 oranında ilave gümrük vergisi belirlenmiş olup, söz konusu eşya ithalatında uygulanan vergiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

G.T.İ.P.

KDV

(%)

ÖTV

(%)

Gümrük Vergisi Oranı (%)

AB, EFTA, STA

SNG

VNZ

TPS-OIC

GTS ÜLKELERİ

DÜ

EAGÜ

ÖTDÜ

GYÜ

3920.20.21.00.19

1,3

6,5

Diğer Mevzuat

22/5/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2015/3 sayılı Tebliğ ile CIF birim kıymeti 3.000 $/ton’un altında olan BOPP film ithalatı gözetime tabi tutulmuştur.

İTHALATIN SEYRİ

Bu bölümde soruşturma konusu ürün için yıllar itibariyle ithalatın seyri, piyasa payı ve yerli üretime oranına ilişkin istatistikler yer almaktadır. Bunun yanında, ülke bazında ithalat verileri sunularak yerli ve ithal ürünlerin birim fiyatları karşılaştırılmaktadır. Ayrıca, anılan ürünün İran menşeli olanlarına yönelik bir soruşturma olması sebebiyle her kısımda İran menşeli ithalat ayrıca ele alınmıştır.

İthalatın miktar bakımından değerlendirilmesinde temel miktar birimi olarak Kg kullanılmıştır.

İthalatın Miktar ve Oransal Değişimi

3920.20.21.00.19 Genel İthalat Verileri

Değişim(%)

Yıllar

Miktar(Kg)

Dolar Değeri

B.F. ($/Kg)

Miktar (Kg)

Dolar Değeri

B.F

($/Kg)

2018

44.375.182

105.922.102

2,39

2019

53.934.062

115.685.459

2,14

%22

-%10

2020

42.551.133

92.134.554

2,17

-%21

-%20

%0,1

2021

59.414.527

157.370.704

2,65

%40

%71

%22

2021(1-9)

37.687.495

97.211.297

2,58

2022(1-9)

59.718.136

176.210.339

2,95

%58

%81

%14

İnceleme konusu ürünün tüm ülkelerden yapılan ithalat miktarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre %22 artarken, 2020 yılında %21 oranında azalmıştır. İthalat, 2021 yılında ise %40 artış göstererek 59.415 bin kg’a ulaşmıştır. 2022 yılının dönemsel verileri, 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise artış oranının %58 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Belirtilen yıllar için miktar bazındaki seyir, benzer şekilde ithalat değerinde de görülmektedir.

İthal birim fiyatları ise, 2019 yılında bir miktar azalarak 2,14 $/Kg’a gerilemiş olmakla birlikte, birim fiyatların izleyen yıllarda artış eğiliminde olduğu, 2022 yılının ilk 9 ayında 2,95 $/Kg ile incelenen dönemin en yüksek seviyesine ulaştığı görülmektedir.

3920.20.21.00.19 İran Menşeli İthalat Verileri

Değişim(%)

Yıllar

Miktar(Kg)

Dolar Değeri

B.F. ($/Kg)

Miktar (Kg)

Dolar Değeri

B.F($/Kg)

2018

477.587

870.645

1,82

2019

2020

119.371

204.718

1,71

2021

447.855

953.006

2,13

%275

%366

%24

2021(1-9)

95.003

220.202

2,32

2022(1-9)

1.361.155

3.297.866

2,42

%1333

%1398

Yukarıda yer alan tabloda ise, İran menşeli BOPP film ithalatı gösterilmiştir. BOPP film ithalatı soruşturma döneminin ilk yılı olan 2018 yılında 478 bin kg olarak gerçekleşmişken, izleyen yılda İran’dan söz konusu ürün ithal edilmemiştir. 2020 yılında ithalat miktarı 119 bin kg ile sınırlı kalmış iken, 2021 yılında %275 oranında artış kaydederek 448 bin kg’a ulaşmıştır. 2022 yılının dönemsel verileri bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise, ithalatın 14 kat artarak 1.361 bin kg seviyesine ulaştığı görülmektedir. İthalatın değer bakımından değişimi de benzer seyri izlemiştir. Birim fiyatlar ise 2020 yılında 1,71$/Kg olarak gerçekleşmişken, artan bir seyir izlemiş ve 2022 yılının dönemsel verisinde 2,42 $/Kg olarak gerçekleşmiştir.

Nispi İthalat

İthalatın Yerli Üretime Oranı

Nispi ithalat göstergesi olarak ithalatın yerli üretime oranı, Kg bazında ithalat miktarının yerli üretim miktarına oranlanması sonucunda elde edilmiş olup aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Nispi İthalat

2018

2019

2020

2021

2021(1-6)

2022(1-6)

İthalat/ Yerli Üretim *Endeks

100

120

115

100

178

İran Menşeli İthalat/Yerli Üretim *Endeks

100

112

100

3199

* Polibak, Polinas Firmaları üretim rakamlarına dayanmaktadır. Yerli üreticilerden elde edilen dönemsel verilerin 6 (altı) aylık olması nedeniyle ithalat verisi aynı dönem kullanılarak hesaplanmıştır.

İthalatın yerli üretime oranı, 2020 yılı dışında artış eğilimi göstermiştir.

İran menşeli ithalatın yerli üretime oranı ise 2020 yılından itibaren artış kaydetmiş ve 2022 yılının ilk altı aylık döneminde endeks, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3199 oranında artmıştır.

İthalatın Piyasa Payı

İthalatın piyasa payı hesabında, ithalat miktarı ile ülkemizdeki üretimin önemli kısmını gerçekleştiren yerli üreticilerin yurt içi satış miktarlarının toplanmasıyla iç piyasa (tüketim) büyüklüğü tespit edilmiş olup, ithalatın tüketime oranlanması ile ithalatın piyasa payı elde edilmiştir.

Yurt içi Piyasa

2018

2019

2020

2021

2021 (1-6)

2022 (1-6)

Genel İthalat Piyasa Payı Endeks

100

114

115

100

151

İran’dan İthalatın Piyasa Payı Endeks

100

2718

*Yerli üreticilerden (Polibak A.Ş., Polinas A.Ş., Süperfilm A.Ş.) elde edilen dönemsel verilerin 6 (altı) aylık olması nedeniyle ithalat verisi aynı dönem kullanılarak hesaplanmıştır.

İthalatın piyasa payı genel ithalat ve İran menşeli ithalat için ayrı ayrı ele alınmıştır. 2020 yılındaki düşüş dışında, genel ithalatın piyasa payı sürekli artış seyri izlemiş, İran menşeli ithalatın piyasa payı ise 2019 yılında %0 iken, izleyen yıllarda artarak 2022 yılının dönemsel verilerinde en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Ülkeler İtibariyle İthalat

Soruşturma konusu ürünün tedarikçi ülkeler itibarıyla ilk 20 ülke 2022 yılı dönemsel verilerinin ithalat miktarlarına göre sıralanarak aşağıda yer alan tablo elde edilmiştir. 2022 yılının ilk 9 ayında, ithalatın %20’si Mısır’dan gerçekleşmiş olup, bunu sırasıyla %14 ve %10 oranlarıyla Çin ve Bulgaristan izlemiştir.

İran, bu sıralamada %2 oranıyla 14. sırada yer almaktadır. 2019 yılında İran’dan ürünün ithalatı gerçekleşmemiş olup, 2020 yılında ise genel ithalat içindeki payı %1’in altında kalmıştır. İzleyen yıllarda ise, 2020 yılından itibaren ithalat artış kaydetmiş ve 2022 yılının dönemsel verilerinde genel ithalat içindeki payı %2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İthalatta gerçekleşen birim fiyatlar incelendiğinde ise İran menşeli ithalatta birim fiyatların diğer ana tedarikçi ülke fiyatlarına göre düşük seviyelerde gerçekleştiği görülmektedir.

Ülke Adı

2018

2019

2020

2021

2021(1-9)

2022(1-9)

Pay

(Kg)

($/Kg)

(Kg)

($/Kg)

(Kg)

($/Kg)

(Kg)

($/Kg)

(Kg)

($/Kg)

(Kg)

($/Kg)

Mısır

%12

1,93

%12

1,79

1,66

%24

2,45

%22

2,30

%20

2,76

Çin

%17

,06

%18

1,80

%12

1,79

2,59

2,51

%14

2,67

Bulgaristan

1,86

%19

1,84

%23

1,69

%14

2,57

%13

2,38

%10

2,97

İtalya

%11

2,86

2,75

%10

2,62

3,08

%10

3,07

3,73

S.Arabistan

1,73

1,60

1,71

2,31

2,19

2,75

Hindistan

1,80

2,04

2,08

2,44

2,29

2,83

Belçika

3,60

3,52

3,25

3,60

3,59

3,96

Hollanda

2,92

2,66

2,58

2,72

2,79

3,03

Almanya

2,90

2,88

2,82

3,10

3,28

Yunanistan

1,95

1,77

1,61

2,22

2,15

2,69

Rusya F.

2,10

1,80

4,46

3,24

4,14

2,06

Macaristan

2,95

2,57

2,84

2,73

2,67

3,01

Malezya

2,33

1,81

2,41

2,39

2,78

İran

1,82

%0,6

1,71

2,13

2,32

2,42

Fransa

2,76

2,64

2,61

2,77

2,70

3,25

Güney Kore

2,26

2,40

2,22

2,85

2,59

3,89

Portekiz

2,07

2,95

2,71

2,69

3,21

2,86

İngiltere

3,26

2,88

2,53

3,13

3,09

3,84

Polonya

2,32

2,46

3,80

2,76

3,19

3,13

Endonezya

2,65

2,55

2,40

2,80

2,76

3,29

Diğer

3,01

2,42

2,88

2,29

2,33

3,15

G. Toplam

%100

2,39

%100

2,14

%100

2,17

%100

2,65

%100

2,58

%100

2,95

3.4. Fiyat Karşılaştırması

Ülkeler itibarıyla ithalatın ele alındığı önceki bölümdeki tablodan da anlaşılacağı üzere, 2022 yılı ithalat payına göre sıralama yapıldığında ilk sıralarda yer alan ilk üç ülkenin ithal birim fiyatları benzerlik arz etmekle birlikte, genellikle İtalya, Belçika, Almanya ve Hollanda menşeli ürünlerin fiyatları yüksek seyrederken, İran’ın fiyatları hem bahsi geçen ülkelerin fiyatlarından hem de ortalama ithal birim fiyatlarından çok daha düşüktür.

Ortalama ithal birim fiyatları 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 2,17 $/Kg ve 2,65 $/Kg iken, İran menşeli ithal birim fiyatları anılan yıllarda sırasıyla 1,71 $/Kg ve 2,13 $/Kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

Soruşturma konusu ürünün yerli ve İran menşeli ithal olanlarının ortalama birim fiyatlarının karşılaştırıldığı tablo aşağıda yer almaktadır. Tabloda sunulan verilerin hazırlanmasında yerli ürünlerin ortalama ticari maliyeti, yurt içi satış fiyatları, ithal ürünlerin gümrük vergisi eklenmiş CIF fiyatları ve ilgili dönemdeki ortalama döviz kuru kullanılmış olup, bu verilere göre fiyat kırılması ve fiyat baskısı oranları hesaplanmıştır.

“Fiyat kırılması”, ithal ürünlerin fiyatının yerli ürünlerin fiyatının ne kadar altında olduğunu, “fiyat baskısı” ise yerli ürünlerin ortalama birim ticari maliyetine makul bir kâr oranı eklenmesiyle bulunan fiyatın, ortalama ithal birim fiyatı tarafından ne oranda baskılandığını göstermektedir. Bu hesaplamalarda [(Yerli Fiyatı-İthal Fiyatı)/Yerli Fiyatı] formülü kullanılmıştır. Fiyat yıpranması hesabında ise yerli ürün yurt içi satış fiyatları yıllık ÜFE endeksi kullanılarak reel hale getirilmiştir. İnceleme konusu ürünün Kg bazında fiyat karşılaştırması aşağıda yer almaktadır.

Fiyat Karşılaştırması

Birim

2018

2019

2020

2021

2021 (1-6)

2022 (1-6)

Yurt İçi Satış Fiyatı

TL/Kg

$/Kg

Ticari Maliyet + %10 Kâr

TL/Kg

$/Kg

İran Menşeli İthal Birim Fiyatı ($)

$/Kg

1,82

1,71

2,13

2,46

2,39

Ağırlıklı Ort. İran Menşeli İthal Birim Maliyeti*

$/Kg

1,94

1,83

2,48

2,87

2,78

Fiyat Kırılması

Fiyat Baskısı

Fiyat Yıpranması (Yurt İçi Satış Reel Fiyatı)

TL/Kg

Dolar Kuru

$/TL

4,8

5,7

7,0

7,6

7,8

16,1

Kaynak: Polibak, Polinas, TÜİK, TCMB.

(*)İthal birim fiyatına %1 ithal masrafları ve 2018-2020 yılları için %6,5, 2021 yılından itibaren %6,5 gümrük vergisi ve %10 IGV dâhil edilmiştir.

Yukarıda sunulan verilere göre yerli üreticilerin yurt içi ortalama birim satış fiyatı 2018-2021 yıllarında ve 2022 yılının dönemsel verilerinde X-X $/Kg aralığında seyrederken, İran menşeli ithal ürünlerin birim maliyeti aynı dönemlerde 1,71-2,87 $/Kg arasında gerçekleşmiştir. İran menşeli ürünlerin, soruşturma konusu dönem boyunca yerli ürünlerin yurt içi satış fiyatlarını kırdığı ve fiyat baskısı oluştuğu görülmektedir.

YERLİ ÜRETİM DALININ EKONOMİK GÖSTERGELERİ

Bu bölümde yer alan göstergeler başvuru sahibi Polibak ve Polinas firmaları tarafından sağlanan, 2018-2021 yılları ile 2021 ve 2022 yıllarının ilk yarısını kapsayan verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Başvuruya destek veren Süper Film firmasının verisi sadece tüketim miktarı hesaplamasında kullanılmıştır. Tablolarda yer alan veriler, yıllık bazda 2018 rakamlarına göre, 2022(6) dönemsel verisi ise 2021(6) rakamına göre endekslenmiştir.

Tüketim

2018

2019

2020

2021

2021(1-6)

2022(1-6)

Endeks

100

107

111

117

100

112

İç piyasa büyüklüğünün yıllar içindeki değişimine bakıldığında, 2018 yılı ile 2021 yılı arasında kümülatif olarak %17 oranında artış kaydedildiği, 2022 yılının dönemsel verisinde de tüketimin bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında yükseldiği görülmektedir.

Üretim

2018

2019

2020

2021

2021(1-6)

2022(1-6)

Endeks

100

102

117

116

100

2018-2020 yıllarında yerli üretim miktarı artış kaydetmiş, 2021 yılında ise bir önceki yıla göre %1 oranında azalmıştır. 2022 yılının üretime ilişkin dönemsel verilerinde ise, üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında azalmıştır.

Yurt içi satışlar

Yurt içi Satışlar

2018

2019

2020

2021

2021(1-6)

2022(1-6)

Endeks

100

102

119

115

100

Başvuru sahibi yerli üreticilerin yurt içi satışları, 2018 ve 2019 yıllarında yaklaşık aynı seviyede kalırken, 2020 yılında endeks 119’a yükselmiştir. 2021 yılında ise %4 oranında azaldığı görülmektedir. Yerli üreticilerin satışlarının 2022 yılının dönemsel verilerinde de, bir önceki yılın dönemsel verilerine kıyasla azalış seyrini sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Yurt dışı satışlar

Yurt dışı Satışlar

2018

2019

2020

2021

2021(1-6)

2022(1-6)

Endeks

100

104

121

126

100

103

2018 yılında 100 olan endeks, sonraki yıllarda sürekli artış kaydederek 2021 yılında 126 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının dönemsel verileri bir önceki yılın dönemsel verisi ile karşılaştırıldığında da artış seyrinin devam ettiği görülmektedir.

Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı

Kapasite

2018

2019

2020

2021

2021(1-6)

2022(1-6)

Kapasite Endeks

100

107

100

KKO Endeks

100

105

110

109

100

Yerli üreticilerin üretim kapasitesi, 2019 yılında %3 oranında gerilemiş, 2020 yılında ise endeks artarak 107 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılındaki kapasite artışına rağmen KKO da artış kaydetmiştir. Diğer taraftan KKO, 2021 yılı ile 2022 yılının dönemsel verilerinde azalmıştır.

Stoklar

2018

2019

2020

2021

2021(1-6)

2022(1-6)

Endeks

100

115

100

Soruşturma konusu dönemde yerli üreticilerin dönem sonu stokları 2020 yılında, yurt içi ve yurt dışı satışların artışına bağlı olarak azalmıştır. 2021 yılında da üretimdeki azalış nedeniyle bir önceki yıla göre azalan endeks 86 seviyesine gerilemiştir. 2022 yılının dönemsel verilerinde de stok miktarının bir miktar azalış eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır

İstihdam

2018

2019

2020

2021

2021(1-6)

2022(1-6)

Endeks

100

102

104

106

100

Yerli üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde istihdam ettiği doğrudan işçi sayısı endeksi 2018 yılında 100 iken, 2021’de 106 olarak gerçekleştiği, 2022 yılı dönemsel verisinde stabil devam ettiği görülmektedir.

Verimlilik

2018

2019

2020

2021

2021(1-6)

2022(1-6)

Endeks

100

113

110

100

İşçi başına bir yılda üretilen BOPP film miktarını gösteren istihdam verimliliğinin, 2018-2019 yılları arasında değişim göstermemesine karşın, 2020 yılında %13 oranında artış kaydettiği görülmektedir. 2021’in dönemsel verisinde 100 olarak alınan verimlilik endeksi 2022 yılının dönemsel verisinde 96 olarak gerçekleşmiştir.

Kârlılık

2018

2019

2020

2021

2021(1-6)

2022(1-6)

Endeks

100

-180

438

1.623

100

135

2018-2020 yılları arasında karlılığın düşük seyrettiği, 2019 yılında ise soruşturma konusu dönemin en düşük seviyesinde (-180) gerçekleştiği görülmektedir. 2021 yılında 1.623’e çıkan karlılık oranı endeksinin, 2022 yılı dönemsel verisinde de artış eğilimini devam ettirdiği anlaşılmaktadır.

Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi

Soruşturma konusu ürünün yerli üretimine ilişkin temel ekonomik göstergeler Ek-2’de yer almaktadır. Bu verilere göre, iç piyasanın soruşturma dönemi boyunca genişlediği görülmüş, genel ithalatın piyasa payı da 2020 yılı dışında artış kaydetmiştir. İran’dan yapılan ithalatın piyasa payı 2019 yılında sıfırlanmış ve hiç ithalat gerçekleşmemiştir. 2020 yılından sonra ise İran menşeli ithalatın piyasa payının genel ithalatın piyasa payına paralel bir seyir izleyerek artış kaydettiği ve 2022 yılının dönemsel verilerinde soruşturma döneminin en yüksek seviyesi olan %1 oranına ulaştığı görülmektedir.

Yerli üreticilerin istikrarlı devam etmekte olan üretim miktarı 2021 yılında bir miktar düşüş kaydetmiştir.

2020 yılında yerli üreticilerin yurt içi ve yurt dışı satışlarını %17 oranında artırdığı, diğer yıllarda ise satışların stabil devam ettiği, stok miktarının ise yıllara ilişkin üretim ve satış miktarlarına göre, 2019 yılında artarken 2020, 2021 yıllarında azalış kaydettiği anlaşılmaktadır.

İnceleme konusu dönem boyunca 2019 yılı dışında kârlılığın artış kaydettiği görülmektedir.

DÜNYA PİYASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

International Trade Center (ITC)’dan elde edilen istatistikler ışığında, 2018-2021 yılları itibariyle 3920.20 GTP kapsamında, BOPP film ihracatçısı ülkelerin ilk 35’inden gerçekleşen ihracat verileri aşağıda yer alan tabloda gösterilmektedir. Trade Map’de 3920.20.21.00.19 GTİP’sine yönelik detaylı veri bulunmadığı için 3920.20 GTP’si çerçevesinde inceleme yapılmış olup genel bir değerlendirme elde edilmiştir.

Bahse konu tabloda, 2021 yılındaki miktar sıralamasında soruşturma konusu ürünün küresel ihracatına yer verilmiştir. Tabloda, ilk 3 sırada Çin, Almanya ve İtalya yer almakta olup, söz konusu ülkeleri 5 inci sırayla ülkemiz izlemektedir.

BOPP film endüstrisinin, ürünün özellikle gıda endüstrisi için önemli hijyenik ürün koruması ve teslimatı sağlaması nedeniyle küresel talebin yıllar itibariyle artış kaydettiği görülmektedir. İran’ın BOPP film ihracatının da yıllar itibariyle artış eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır.

Miktar (Bin Ton)

Değer (Milyon USD)

İhracatçılar

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

Çin

287

306

364

375

452

613

706

786

798

1.164

Almanya

303

290

285

279

309

1.155

1.191

1.101

1.063

1.362

İtalya

281

270

282

277

269

849

820

787

919

Hindistan

117

140

135

150

185

233

291

276

291

467

Türkiye

130

139

142

158

168

351

396

394

419

540

Portekiz

117

133

160

166

160

288

357

361

368

486

ABD

136

131

129

137

155

585

581

540

519

607

Belçika

152

143

128

134

140

458

465

408

371

420

Polonya

104

115

112

193

277

260

267

347

Bulgaristan

101

140

166

170

235

Tayvan

208

221

196

236

Rusya F.

107

130

128

200

Endonezya

169

161

171

198

Mısır

112

209

203

198

193

310

Hollanda

237

220

209

298

Meksika

233

230

208

200

297

Hindistan

203

Malezya

135

150

149

131

165

Tayland

123

144

136

114

153

Kore

235

241

230

205

249

Fransa

217

234

203

186

224

Japonya

338

359

341

342

392

S.Arabistan

121

107

102

195

İspanya

206

222

221

209

216

Çekya

110

128

123

131

172

Vietnam

Brazilya

104

Peru

104

118

114

119

132

Kanada

154

152

150

139

160

Avusturya

131

144

132

139

127

İran

Diğer

3.333

3.378

3.462

3.352

3.644

9.722

10.361

9.950

9.665

12.500

Dünya

6.210

6.299

6.439

6.359

6.951

17.826

19.032

18.345

17.885

23.223

Başvuru sahibi yerli üreticiler tarafından, BOPP film tüketimini belirleyen esas faktörün ürünün fiyatları olduğu belirtilmektedir. İran menşeli BOPP film ithal birim fiyatları ülkemizin ve diğer ülkelerin fiyatlarının çok altında seyretmektedir. Bu durum, İran üreticilerinin petrol mamulü olan hammadde ve düşük enerji fiyatları nedeniyle önemli maliyet avantajına sahip olmalarından ve düşük üretim maliyeti avantajı ile ihraç pazarlarında rekabetçi fiyat düzeyleri ile faaliyet göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, İran’ın Türkiye sınırına yakın lokasyonda bulunmasının sağladığı lojistik avantaj da taşıma maliyetlerini düşürmektedir.

Birim Fiyat

İhracatçılar

2017

2018

2019

2020

2021

Çin

2,14

2,31

2,16

2,13

2,58

Almanya

3,81

4,11

3,86

3,81

4,41

İtalya

3,02

3,14

2,91

2,84

3,42

Hindistan

1,99

2,08

2,05

1,94

2,53

Türkiye

2,70

2,85

2,77

2,66

3,22

Portekiz

2,45

2,68

2,26

2,22

3,04

ABD

4,29

4,42

4,20

3,80

3,90

Belçika

3,02

3,25

3,19

2,77

3,01

Polonya

2,69

2,82

2,50

2,33

3,09

Bulgaristan

1,91

1,96

1,82

1,73

2,51

Tayvan

2,21

2,37

2,53

2,33

2,54

Rusya F.

1,66

1,80

1,73

1,64

2,22

Endonezya

2,18

2,31

2,22

2,06

2,36

Mısır

1,86

2,06

2,04

3,33

3,80

Hollanda

3,12

3,27

3,29

3,37

3,76

Meksika

3,45

3,50

3,19

2,96

3,95

Hindistan

2,41

2,69

2,51

2,50

2,89

Malezya

2,03

2,15

2,04

1,96

2,35

Tayland

1,86

2,01

2,02

1,93

2,27

Kore

3,37

3,51

3,41

3,33

3,74

Fransa

2,59

2,94

3,28

3,29

3,75

Japonya

5,82

6,23

6,37

6,70

6,93

S.Arabistan

1,65

1,83

1,77

1,73

3,74

İspanya

3,59

4,02

4,38

4,04

4,46

Çekya

2,74

2,58

2,95

3,40

3,70

Vietnam

3,26

3,73

3,50

3,33

1,91

Brazilya

1,87

2,04

1,98

1,89

2,54

Peru

2,46

2,62

2,57

2,27

3,24

Kanada

4,09

4,31

4,59

4,25

4,83

Avusturya

3,04

3,33

3,01

2,92

3,85

İran

2,48

2,29

1,86

1,87

2,05

Diğer

0,49

0,50

0,45

0,43

0,49

Dünya

1,57

1,65

1,55

1,52

1,80

Diğer taraftan, aşağıdaki tabloda 2021 yılı için 3920.20 GTP’sinden İran’nın tüm dünyaya yaptığı ihracat verileri miktara göre sıralanmış olup, Türkiye’nin bu sıralamada ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Ayrıca İran’ın ülkemize yaptığı ihracatta ortalama birim fiyatların tüm dünyaya yaptığı ihraç birim fiyatlarının da altında kaldığı dikkat çekmektedir. Miktar ve değer bakımından incelendiğinde ise, 2019 yılı dışında sürekli artış kaydettiği görülmektedir.

3920.20

Miktar (Ton)

Değer (USD)

$/Ton

İthalatçılar

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Irak

8.492

10.314

13.175

16.323

21.873

20.473

25.452

33.074

2,58

1,98

1,93

2,03

Türkiye

2.359

2.084

2.577

5.444

4.409

3.375

4.172

10.404

1,87

1,62

1,91

Afganistan

3.768

4.696

4.282

4.573

8.649

8.632

8.554

11.455

2,30

1,84

2,00

2,50

Azerbaycan

875

510

594

707

1.788

876

868

1.269

2,04

1,72

1,46

1,79

Suriye

154

304

555

265

499

913

2,05

1,72

1,64

1,65

Almanya

447

511

1,09

1,14

Ermenistan

203

138

181

316

347

185

260

672

1,71

1,34

1,44

2,13

Özbekistan

196

458

1,61

1,59

2,34

Ukrayna

192

315

1,57

1,64

Diğer

2.040

1.179

891

712

3.560

1.701

1.382

1.302

1,75

1,44

1,55

1,83

Dünya

18.007

19.314

22.218

29.649

41.194

35.931

41.487

60.871

2,29

1,86

1,87

2,05

YERLİ ÜRETİCİLERİN REKABET KOŞULLARINA UYUMU

Ülkemizde daha önceki soruşturmalar kapsamında başvuruda bulunan ve plastik esnek ambalaj filmi olan BOPP film alanında üretim yapan ve bu filmlerle gıda ağırlıklı olmak üzere bant, etiket, tekstil gibi sektörler ile bazı sanayici firmalara (matbaa vb.) ambalaj filmi üreten 4 yerli üretici bulunmakta olup, önemli çoğunluğa sahip Polibak ve Polinas Firması mevcut önlemin uzatılması için başvuruda bulunmuştur.

Korunma önleminin yürürlüğe girmesinden sonra, X Firması sektöründe dünya liderleri ile rekabet edebilmek amacıyla toplamda yıllık X üretim kapasitesine ulaşmıştır. Diğer taraftan yeni hat yatırımı bulunmaktadır. Söz konusu hattın devreye girişi ile birlikte %X oranında kapasite artışı öngörülmektedir. Etiket filmlerine ilişkin yatırımla da yıllık X kapasitelik etiket filmleri üretim olanağı bulunmaktadır.

Firma, ayrıca ekstrüzyon laminasyonu prosesine uygun bariyer metalize film geliştirerek düzenli üretime geçmiştir. Yine devreye alınan yeni hatları ile birlikte kalıp içi etiketleme uygulamasına uygun solid beyaz etiket üretilmeye başlanmıştır. Firma, 7 farklı tipte üretim yapabilme imkanı ile müşterilere üst seviyede hizmet sunmakta ve potansiyel ve mevcut müşterilerine yeni yatırımlar ve ürünler konusunda düzenli bilgilendirme yapmaktadır.

Diğer yerli üretici X Firmasının ise, süreklilik arz eden ARGE ve verimlilik çalışmaları bulunmakta, üretim hatlarında daha az enerji tüketen ve daha verimli çıktı sağlayan çalışmalar yapmaktadır. Maliyetleri azaltabilmek amacıyla bobin çaplarını artırmak suretiyle nakliye maliyetlerini azaltarak ve birim zamanda üretilen tonajı artırarak yurt içi ve yurt dışı pazarları için bir çok çeşit yeni film üretimi gerçekleştirmektedir. Ayrıca mevcut üretimi olan ürünlerde de iyileştirme çalışmaları bulunmaktadır.

KORUNMA ÖNLEMİNİN GEREKLİ OLMAYA DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu bölümde mevcut korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespitine yönelik değerlendirmeler yer almaktadır.

İnceleme dönemi itibariyle BOPP film genel ithalatının 2020 yılı dışında sürekli artış kaydettiği, 2022 yılının ilk 9 aylık dönemsel verilerinde artışın devam ettiği görülmektedir. İran menşeli ithalat ise 2021 yılından itibaren artış göstermiş ve 2022 yılının 9 aylık döneminde de önemli bir sıçrayış kaydetmiştir

İran menşeli BOPP film, konum olarak en yakındaki ülke olan ülkemize yönelmeye devam etmekte, ithalatın birim fiyatı ise gerek genel ortalama birim fiyatlarının gerekse yurt içi satış fiyatlarının oldukça altında kalmaktadır. İran’ın maliyet ve diğer avantajlar sayesinde elde ettiği fiyat rekabeti üstünlüğünün BOPP film tüketiminde önemli yer tuttuğu tespit edilmiştir.

Diğer yandan, mezkûr korunma önleminin uygulanmasıyla birlikte, yerli üreticilerin ürün çeşitliliğini artırarak yeni yatırımlara yöneldiği, yerli üretimin, rekabet koşullarına uyum sağlama yönünde önemli gelişmeler kaydettiği görülmektedir.

Ayrıca, İran’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği 3920.20 GTP’teki ihracatın toplam ihracatı içerisindeki payının 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla %14, %30 şeklinde artış kaydettiği ve bu GTP’ten ihracatını en fazla yaptığı ikinci sıradaki ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir.

İran’ın uluslararası ihraç fiyatları da incelenmiş olup, ülkemize yapılan ihracatın, diğer ülke ihraç birim fiyatlarının altında olduğu görülmüştür.

Özellikle bahsi geçen ürün grubu, 2021 yılı sonrası getirilen yasal düzenleme ile ilave gümrük vergisinin %10 oranında yürürlüğe girmesine rağmen, 2021 yılında İran’dan yapılan ithalatta önemli artış olduğu dikkat çekmektedir.

Diğer taraftan, yerli üreticiler, Wodd Mackenzie PCI raporundan da bahisle, İran’da BOPP film üretimi için kapasite artışı beklendiğini belirtmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu önlemin uzatılmaması durumunda ithalatta yaşanan artışın daha da artabileceği, birim fiyatların ise daha da düşebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, İran’ın dünyaya ve Türkiye’ye gerçekleştirdiği anılan ürün ihracatına ilişkin analizden yola çıkılarak korunma önleminin olmaması durumunda İran’ın ihracatının Türkiye’ye artan oranda yönelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

SONUÇ

Soruşturma dönemi itibarıyla 2019 yılı dışında İran menşeli BOPP film ithalatı sürekli artış kaydetmiştir. 1/1/2021 tarihinden itibaren getirilen yasal düzenleme ile %10 oranında ilave gümrük vergisinin yürürlüğe girmesine rağmen, bu tarihten itibaren İran’dan yapılan ithalatta önemli artış olması dikkat çekmektedir. Öte yandan, önlemin kalkması halinde İran menşeli ürünlerin, bu ülkenin iç piyasasındaki artan kapasite ve arz fazlası gibi nedenlerle konum olarak en yakındaki ülke olan ülkemize yönelmeye devam edeceği düşünülmektedir.

İran menşeli ürünlerin gerek tüm ülkelerden gerçekleşen ortalama ithal birim fiyatlarının gerekse yurt içi satış fiyatlarının oldukça altında kalması neticesinde ortaya çıkan fiyat rekabeti üstünlüğü yerli üretimi tehdit eden önemli bir faktördür.

Ayrıca, İran’ın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracatın toplam ihracatı içerisindeki payı 2020- 2021 döneminde artış kaydetmiş olup, İran’dan ülkemize yapılan ihracatın birim fiyatları, diğer ülke ihraç birim fiyatlarının altında kalmaktadır.

Bu bağlamda, 2013 yılından beri uygulanmakta olan korunma önleminin de etkisiyle meydana gelen olumlu gelişmelerin ve yerli üreticilerin yatırım çalışmalarının devamı bakımından mevcut önlemin süresinin uzatılması önem kazanmaktadır.

2022 yılının ilk 9 ayında ithalat miktarının önemli ölçüde yükselişe geçmesi, ortalama ithal birim fiyatlarının düşük seyretmesi, yerli üreticilerin ileri teknoloji üretim ve kapasite artışına yönelik giriştiği yatırımların tamamlanması için zamana ihtiyaç olması nedenleriyle, mevcut korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiği tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, yerli üreticilerin gelecekte korunma önleminin uygulanmayacağı bir rekabet ortamına intibak etmekte olduğuna dair önemli yatırımlar gerçekleştirdiği sundukları rekabete uyum planları ışığında tespit edilmiştir. Özellikle, anılan firmalar ilerleyen yıllarda yeni ve farklı BOPP film tipleri üretimine geçerek ürün gamlarını genişletmişler, daha dayanaklı ve kullanışlı ürünler üretmeye odaklanmışlar, Ar-Ge çalışmalarını genişletmişler, kalite standartlarının artırılması yönünde firma bünyesinde çalışmalar yürütmüşlerdir.

Sonuç itibariyle, soruşturma konusu ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması için gerekli şartların oluştuğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, İran menşeli BOPP film ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin 3 yıl daha uzatılması ve mevcut korunma önleminin dönemler itibarıyla liberalize edilerek aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı (Ton)

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

2/7/2023 - 1/7/2024

2/7/2024 - 1/7/2025

2/7/2025 - 1/7/2026

3920.20.21.00.19

Diğerleri

1.544

1.592

1.642

Ek-1: BOPP Film Ülke Bazında İthalat İstatistikleri

Net Ağırlık(Kg)

Dolar Değeri

$/NetKg

2018

2019

2020

2021

2021(1-9)

2022(1-9)

2018

2019

2020

2021

2021(1-9)

2022(1-9)

2018

2019

2020

2021

2021(1-9)

2022(1-9)

Mısır

5.329.610

6.207.423

2.401.155

13.971.434

8.119.787

11.924.826

10.286.917

11.113.257

3.994.185

34.164.557

18.713.369

32.906.960

1,93

1,79

1,66

2,45

2,30

2,76

Çin

7.440.696

9.764.122

5.086.135

4.871.641

3.550.337

8.618.407

15.359.771

17.536.790

9.115.854

12.602.539

8.908.928

22.998.627

2,06

1,80

1,79

2,59

2,51

2,67

Bulgaristan

1.602.095

10.407.249

9.985.386

8.149.005

4.913.827

6.269.566

2.981.421

19.130.398

16.872.084

20.943.111

11.714.152

18.624.718

1,86

1,84

1,69

2,57

2,38

2,97

İtalya

5.065.768

3.786.720

4.117.627

5.374.730

3.639.883

4.429.228

14.497.061

10.404.370

10.790.812

16.578.461

11.166.350

16.527.453

2,86

2,75

2,62

3,08

3,07

3,73

S.Arabistan

3.416.542

2.486.929

839.307

2.374.141

1.232.318

4.230.636

5.907.666

3.973.088

1.438.835

5.479.463

2.703.817

11.628.696

1,73

1,60

1,71

2,31

2,19

2,75

Hindistan

2.471.925

2.380.242

804.851

1.453.490

932.214

2.727.521

4.444.355

4.864.420

1.674.147

3.543.523

2.133.565

7.707.384

1,80

2,04

2,08

2,44

2,29

2,83

Belçika

3.329.206

2.695.459

3.330.874

3.080.260

2.093.915

2.609.173

11.994.025

9.486.025

10.827.734

11.098.013

7.511.540

10.323.152

3,60

3,52

3,25

3,60

3,59

3,96

Hollanda

1.001.464

1.689.027

1.475.189

1.754.828

1.054.984

2.405.111

2.921.675

4.492.969

3.801.489

4.781.491

2.944.819

7.289.466

2,92

2,66

2,58

2,72

2,79

3,03

Almanya

2.608.330

3.209.452

3.060.444

2.801.735

1.963.528

2.334.990

7.577.121

9.251.658

8.632.202

8.675.448

6.081.404

7.647.514

2,90

2,88

2,82

3,10

3,28

Yunanistan

3.090.224

3.506.315

3.269.443

3.259.058

2.671.868

2.118.533

6.025.076

6.192.420

5.278.313

7.231.099

5.737.789

5.704.066

1,95

1,77

1,61

2,22

2,15

2,69

RusyaF.

967.436

246.727

51.873

32.842

14.112

1.982.742

2.027.227

445.169

231.383

106.384

58.397

4.084.817

2,10

1,80

4,46

3,24

4,14

2,06

Macaristan

546.266

364.844

499.007

1.736.707

939.021

1.927.888

1.613.693

936.398

1.418.140

4.735.929

2.507.542

5.795.128

2,95

2,57

2,84

2,73

2,67

3,01

Malezya

672.574

656.983

1.435.439

2.110.642

1.390.158

1.578.954

1.570.383

1.187.237

2.596.888

5.089.381

3.318.625

4.392.149

2,33

1,81

2,41

2,39

2,78

İran

477.587

119.371

447.855

95.003

1.361.155

870.645

204.718

953.006

220.202

3.297.866

1,82

1,71

2,13

2,32

2,42

Fransa

733.470

537.695

548.319

803.786

553.338

852.999

2.023.240

1.417.274

1.431.723

2.227.521

1.495.534

2.772.361

2,76

2,64

2,61

2,77

2,70

3,25

G. Kore

680.474

491.143

1.642.793

1.271.180

891.900

654.317

1.540.762

1.178.491

3.653.069

3.622.967

2.313.255

2.544.867

2,26

2,40

2,22

2,85

2,59

3,89

Portekiz

81.657

161.300

188.293

914.424

206.610

648.213

169.356

476.496

511.016

2.461.967

663.845

1.855.459

2,07

2,95

2,71

2,69

3,21

2,86

İngiltere

1.129.392

868.682

1.028.298

1.077.247

838.167

635.360

3.677.330

2.504.446

2.599.463

3.370.566

2.587.885

2.442.105

3,26

2,88

2,53

3,13

3,09

3,84

Polonya

121.555

233.933

92.488

634.401

169.054

620.877

281.775

574.565

351.452

1.753.089

539.649

1.946.397

2,32

2,46

3,80

2,76

3,19

3,13

Endonezya

1.952.272

1.931.907

1.474.729

814.172

598.038

617.149

5.164.749

4.933.346

3.542.575

2.278.432

1.649.805

2.029.851

2,65

2,55

2,40

2,80

2,76

3,29

Diğer

1.656.639

2.307.910

1.100.112

2.480.949

1.819.433

1.170.491

4.987.854

5.586.642

3.168.472

5.673.757

4.240.825

3.691.303

3,01

2,42

2,88

2,29

2,33

3,15

G. Toplam

44.375.182

53.934.062

42.551.133

59.414.527

37.687.495

59.718.136

105.922.102

115.685.459

92.134.554

157.370.704

97.211.297

176.210.339

2,39

2,14

2,17

2,65

2,58

2,95

Ek-2: BOPP Film Yerli Üreticileri Ekonomik Göstergeler Tablosu

Gösterge

Birim

2018

2019

2020

2021

2021(1-6)

2022(1-6)

Tüketim

100

107

111

117

100

112

İthalat Miktarı

44.375.182

53.934.062

42.551.133

59.414.527

24.338.774

41.307.912

İran Menşeli İthalat Miktarı

477.587

119.371

447.855

31.885

974.021

Genel İthalatın Piyasa Payı

100

114

115

100

151

İran’dan İthalatın Piyasa Payı

100

2718

Üretim

100

102

117

116

100

Yurt İçi Satışlar

100

102

119

115

100

Yurt Dışı Satışlar

100

104

121

126

100

103

Kapasite

100

107

100

KKO

100

105

110

109

100

Stoklar

100

115

100

İstihdam

Kişi

100

102

104

106

100

Verimlilik

Kg /Kişi

100

113

110

100

Kârlılık

100

-180

438

1.623

100

135